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本书是《PMBOK?指南》（第7版）的配套用书，提供了与《PMBOK?指南》（第7版）相配套的实用表单、模板与工具，涵盖了传统的预测型项目管理，以及适应型（敏捷）项目管理，为读者提供了明确的指导方法，使他们清楚项目在各个阶段应该以何种形式规划、检查、执行、检验，对于学习和使用《PMBOK?指南》及备考PMP考试都很有益处。

第1 章 启动项目 .............................................. 1
1.1 项目建议书 ................................................ 2
1.2 商业论证 .................................................... 5
1.3 项目启动画布 ............................................ 9
1.4 项目愿景陈述 .......................................... 12
1.5 项目章程 .................................................. 15
1.6 项目简介 .................................................. 20
1.7 项目路线图 .............................................. 24
第2 章 项目计划 ............................................ 26
2.1 范围管理计划 .......................................... 27
2.2 需求管理计划 .......................................... 31
2.3 进度管理计划 .......................................... 35
2.4 发布计划 .................................................. 39
2.5 成本管理计划 .......................................... 41
2.6 质量管理计划 .......................................... 44
2.7 资源管理计划 .......................................... 48
2.8 沟通管理计划 .......................................... 52
2.9 风险管理计划 .......................................... 55
2.10 采购管理计划 ........................................ 61
2.11 干系人参与计划 .................................... 66
2.12 变更管理计划 ........................................ 69
2.13 项目管理计划 ........................................ 73
第3 章 项目文件 ............................................ 79
3.1 变更请求 .................................................. 80
3.2 需求文件 .................................................. 84
3.3 需求跟踪矩阵 .......................................... 87
3.4 项目范围说明书 ...................................... 90
3.5 WBS 词典 ................................................ 93
3.6 人力投入/持续时间估算 ......................... 97
3.7 人力投入/持续时间估算工作表 ........... 100
3.8 成本估算 ................................................ 103
3.9 成本估算工作表 .................................... 105
3.10 责任分配矩阵 ...................................... 110
3.11 团队章程 .............................................. 113
3.12 概率和影响评估 .................................. 117
3.13 风险数据表 .......................................... 123
3.14 采购策略 .............................................. 126
3.15 资源选择标准 ...................................... 129
3.16 干系人分析 .......................................... 132
3.17 用户故事 .............................................. 134
3.18 回顾 ..................................................... 136
第4 章 日志和登记册 ....................................139
4.1 假设日志 ................................................ 140
4.2 待办事项列表 ........................................ 143
4.3 变更日志 ................................................ 145
4.4 决策日志 ................................................ 148
4.5 问题日志 ................................................ 150
4.6 干系人登记册 ........................................ 153
4.7 风险登记册 ............................................ 156
4.8 经验教训登记册 .................................... 160
第5 章 报告和审计 .......................................163
5.1 团队成员进展报告 ................................ 163
5.2 项目状态报告 ........................................ 169
5.3 偏差分析报告 ........................................ 175
5.4 挣值分析报告 ........................................ 179
5.5 风险报告 ................................................ 183
5.6 承包商状态报告 .................................... 189
5.7 合同收尾报告 ........................................ 193
5.8 经验教训报告 ........................................ 197
5.9 项目收尾报告 ........................................ 202
5.10 质量审计 .............................................. 206
5.11 风险审计 .............................................. 209
5.12 采购审计 .............................................. 213
附录A 组合模板 ...........................................217

译者序1
本书作者辛西娅（Cynthia）女士是一位全球知名的项目管理专家，也是《PMBOK?指南》（全球最重要的项目管理标准之一）第4 版、第6 版和第7 版的编委会主席。作为项目管理从业者，能够参与编写某一版就已经三生有幸，更何况编写三个版本。
我曾经与辛西娅女士有过三次线下相聚。2016 年秋，第一次相聚在北京，感谢Wiley 出版社的牵线，我们在PMI 项目管理大会后一起共进午餐并交流中国项目管理教育市场与《PMBOK?指南》（第6 版）的新变化。2018 年夏，第二次相聚在西雅图，我们一起在海边共进午餐，交流项目管理学术话题，并相约在次年的 PMI 全球大会再见。2019 年秋，第三次相聚在费城，我如约参加 PMI 五十周年全球大会和《PMBOK?指南》（第7 版）专题研讨会，亲身感受辛西娅女士在会场宣布第7 版全新变革所带来的巨大震撼。在随后的三年中，因为参与《PMBOK?指南》（第7 版）的中文审校工作，对于第7 版英文原文中的个别疑惑之处，一直与辛西娅女士有着持续的线上交流。
所以，当电子工业出版社发出本书的翻译邀请时，考虑到与作者的交往，也考虑到作者作为《PMBOK?指南》（第7 版）主编的身份——对学习第7 版很有指导意义，便毫不犹豫地承接下来。
熟悉《PMBOK?指南》的读者都知道，传统的项目管理［《PMBOK?指南》（第6 版）以前］具有非常严谨的逻辑结构，整个体系由过程组、知识领域、过程等组成，而每个项目管理过程又包括输入、工具与技术、输出（ITTO）三个组成部分。其中，除了事业环境因素和组织过程资产两个要素，输入与输出主要由各种项目管理计划和项目文件构成。计划和文件是我们进行项目管理时不可或缺的组件。
但在《PMBOK?指南》（第7 版）中，PMI 对项目管理的构成要素做了很大的变革，除了在整体框架上将五大过程组与十大知识领域转变为项目管理十二项原则与八个绩效域，第7 版还把模型、方法与工件做了重要的区分。其中，模型（Models）主要为了配合项目管理原则来对绩效域工作加以指导，方法（Methods）主要对应和继承了传统的工具与技术，而工件（Artifacts）则主要对应和继承了传统的输入与输出中的各种项目管理计划和文件。尽管第7 版不再像第6 版那样具有严谨的结构和逻辑性，但是如果我们仔细研究的话，可以发现它的绝大部分知识都继承自第6 版，只不过对其进行了解构和重构。这一点在本书中体现得非常明显。本书内容既涵盖了第6 版和第7 版，也体现了第6 版和第7 版之间的继承、发扬与融合的辩证关系，使我们可以不必刻意地用割裂的眼光来看待二者。
本书的项目管理实战模板（Templates）主要是《PMBOK?指南》（第7 版）的关键工件的集合与示例描述。从分类来看，《PMBOK?指南》（第7 版）的工件主要分为战略工件、日志和登记册工件、计划工件、层级图工件、基准工件、可视化数据和信息工件、报告工件、协议和合同、其他工件。本书第1 章（启动项目）主要对应了战略工件，第2 章（项目计划）主要对应了计划工件，第4 章（日志和登记册）主要对应了日志和登记册工件，第5 章（报告和审计）主要对应了报告工件，第3 章（项目文件）则介绍了以上各类工件以外的其他工件。在具体内容方面，本书为每个工件都给出了裁剪提示，以及一致性建议，这很符合《PMBOK?指南》（第7 版）本身的特色。
综合来看，本书的最大价值在于通过提供模板的方式，紧扣《PMBOK?指南》（第7 版）的思想，帮助读者更清晰、直观地学习和理解项目管理的各个工件的构成要素。由于第7 版的工件涵盖了从瀑布到敏捷的不同生命周期，使得它有很强的适用性：无论学习《PMBOK?指南》（第6 版）还是第7 版，也无论项目的生命周期属于瀑布还是敏捷，这些模板都可以直接当作项目管理日常工作中的参考示例来加以应用。
当然，就我个人看来，本书可能还有一点小小的遗憾。毕竟《PMBOK?指南》（第7 版）的底层框架是八个绩效域，模型、方法与工件需要在绩效域中加以应用。但这些工件模板如何配合八个绩效域的工作，本书并没有进一步描述。所以，对于读者来说，阅读本书前，最好学习一下《PMBOK?指南》（第6 版）或者PMI 最新发布的《过程组：实践指南》（该书中文版已由电子工业出版社出版），也最好了解一下《PMBOK?指南》（第7 版）中有关绩效域方面的知识，这些对于学习本书各类模板的内容与使用会有事半功倍的效果。
本书是继《哈佛商业评论项目管理手册》之后，我和吴江老师、陈万茹女士再次共同翻译的一本书，这是一段非常愉快的合作经历。
傅永康
2023 年8 月
于上海清晖

译者序2
与以往的版本相比，《PMBOK?指南》（第7 版）在结构上的创新是颠覆性的，它诠释了最新的项目管理理论，并站在当今世界流行的各种项目管理标准之上，创造性地提出用“原则”指导所有的项目实践。对学习者来说，《PMBOK?指南》（第7 版）提出了更高的要求。
如果将项目管理的知识体系按中国传统的“道—法—术—器”划分，《PMBOK?指南》（第7 版）相当于处在“道”或“法”的层面，它帮助学习者了解项目管理的基本思想，掌握项目管理的思维方式。鉴于《PMBOK?指南》（第6 版）的页数很多、书很厚，因此在第7 版中，只简单列了一些“模型、方法和工件”的名称，没有具体内容和使用方法的介绍。所以只学习《PMBOK?指南》（第7 版）就想在实践中管理项目是不现实的，与“术”和“器”相关的知识和内容也是我们必须掌握的。
本书的作者辛西娅·斯奈德·迪奥尼西奥是著名的项目管理顾问，曾担任《PMBOK?指南》第4 版、第6 版和第7 版的编委会主席，著有多本项目管理相关书籍。本书是指导项目管理从业者在实际工作中执行项目管理的基本过程所需要的模板。其中，包括启动项目、项目计划、项目文件、日志和登记册及各种报告和审计等关键环节中的有用模板。这些模板适用于传统的瀑布型项目和新兴的适应型项目（敏捷实践），也适用于当前越来越多的混合型项目。
我有20 多年的项目管理经历，审视本书的这些模板，让我感到惊喜的是，所有这些都是我当年管理项目时的主要模板，可谓应有尽有。当然，大家也不能简单地照抄、照搬，因为每个项目都是独特的。请注意“指南”的含义，它要求你根据项目内外部环境、行业特点及团队干系人喜好，学会“裁剪”，这样才可以融会贯通，学以致用。常言道：阅读书籍，聆听讲座只相当于收集“信息”，只有通过实践、思考和总结，才可以将信息升华为自己掌握的“知识”，否则这些信息只是一堆“垃圾”。
在翻译本书时，有幸再次与清晖董事长傅永康老师和陈万茹老师合作，十分高兴。不久前我与傅老师一同完成了《PMBOK?指南》（第7 版）的中文审校工作，该书已在国内市场出版。本书则是第7 版的配套书籍。我们快马加鞭地完成了本书的翻译，希望能帮助读者尽早掌握全面的项目管理知识体系。
期待各位项目管理从业者通过学习和应用本书的内容能增加项目管理的实践经验，能在实际工作中不断总结，提炼成有效的新的项目管理理论，然后提交给PMI。希望在《PMBOK?指南》第8 版或第9 版中看到来自中国的项目管理智慧。让我们一起为全球的项目管理贡献力量。
吴江

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活用PMBOK?指南：与《PMBOK?指南》（第7版）配套的项目管理实战模板